Le groupe UBA de Tony Elumelu prépare une vente d’actions pour augmenter son capital social
Pour se conformer aux nouvelles exigences de capital édictées le 28 mars dernier par la Banque centrale du Nigéria, UBA prévoit d’ouvrir son capital à de nouveaux actionnaires dans le cadre d’un placement privé. De sources internes, le groupe bancaire panafricain a déjà déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le régulateur du marché financier nigérian, une demande d’agrément pour réaliser cette opération avant la fin de l’année. UBA espère rehausser de 45% son capital social.
Cette levée de fonds ne sera pas restreinte au Nigéria, mais élargie à l’ensemble de l’Afrique. “Ce placement privé donnera l’opportunité à nos clients et partenaires à travers l’Afrique d’investir dans United Bank for Africa”, avait déclaré Tony Elumelu en mai dernier après l’approbation du plan de recapitalisation par l’assemblée générale.
Il s’agit d’une réelle opportunité d’investissement au vu des performances encourageantes réalisées par le groupe. Le bénéfice avant impôts de la banque au cours des six premiers mois de l’année en cours a progressé de 39% à 827 millions de dollars pour un dividende historique de 2 nairas/action. “Au cours des semaines à venir, le top management de UBA compte rendre public tous les contours liés au déroulement du processus de recapitalisation”, indique notre source.
En effet, selon les nouvelles règles de la Central Bank of Nigeria annoncées le 28 mars 2024, les banques commerciales autorisées à exercer à l’échelle internationale doivent porter leur capital minimum à 500 milliards de nairas (environ 310 millions USD) contre 200 milliards de nairas (environ 123,5 millions USD) pour celles autorisées au niveau national et 50 milliards de nairas (environ 31 millions USD) pour les banques commerciales exerçant dans une seule région du pays.
Au total, plus de 20 banques nigérianes devront donc lever des capitaux supplémentaires durant les 2 prochaines années pour atteindre le nouveau seuil fixé par la Banque centrale.
En plus de cette recapitalisation, UBA compte élargir de 45% la base de son capital d’ici fin 2024 pour renforcer sa position à l’échelle mondiale. « Une base de capital solide attire également les investissements étrangers, car les investisseurs mondiaux recherchent des opportunités de stabilité et de croissance » a affirmé Oliver Alawuba, le Directeur général du groupe, lors de la conférence des investisseurs de la banque organisée il y a quelques jours.
UBA n’a pas encore obtenu l’approbation de la Security and Exchange Commission (SEC) au Nigeria, auprès de laquelle une demande a déjà été déposée. « La mobilisation est en cours, et le dépôt de la demande auprès de la SEC est la seule la procédure restante à suivre », affirme une source. Cette approbation est tout de même attendue pour les prochains jours.
