Ce pays est le nouveau leader africain de la fabrication de véhicules électriques qui défie l’Espagne

Le Maroc et l’Afrique du Sud monopolisent les exportations de véhicules alors que la Tunisie en exporte uniquement des composants. Les expéditions des trois pays ont totalisé plus de 31 milliards de dollars en 2023, intégrant davantage l’Afrique dans la chaîne de valeur de l’industrie automobile mondiale.

La production de l’industrie automobile au niveau du continent africain continue de croître, s’établissant à 1,17 million d’unités en 2023, en augmentation de 14,5%, par rapport à 2022. Ce volume dépasse même celui des ventes de véhicules neufs qui a baissé de 2,4% en 2023 pour s’établir à 1,05 million d’unités. Cette industrie est orientée essentiellement vers l’export.

Selon les données disponibles, plus de 80% des véhicules légers fabriqués en Afrique sont exportés, notamment sur le marché européen, de loin la première destination des exportations de l’industrie automobile africaine. Au Maroc, l’export représente environ 90% de la production de véhicules.

Au-delà des véhicules, les pays africains sont aussi de grands pourvoyeurs de composants à l’industrie automobile mondiale, grâce notamment aux délocalisations opérées par les multinationales pour bénéficier des bas coûts et pour la proximité avec les grands constructeurs européens. Si pour les voitures, l’Afrique du Sud et le Maroc sont les seuls exportateurs, pour les composants, en plus de ces deux pays, la Tunisie est aussi un important exportateur.

Maroc: premier exportateur de véhicules et de composants en volumes

Si le Maroc est le second producteur de véhicules d’Afrique avec une production de 535.825 voitures produites dont 471.950 véhicules particulières, derrière l’Afrique du Sud, le Royaume reste, en volumes, le premier exportateur de véhicules et de composants automobiles du continent. En combinant les exportations de Renault Maroc (343.652 unités) et les estimations portant sur les expéditions de Stellantis, les exportations totales de véhicules produits au Maroc devraient avoisiner les 470.000 unités, largement au-dessus des 399.594 unités expédiées par l’Afrique du Sud en 2023.

En valeur, les exportations du secteur automobile (voitures et composants automobiles) ont totalisé un montant global record de 141,76 milliards de dirhams (14,3 milliards de dollars à valeur d’aujourd’hui), en forte augmentation de 27% (+30,5 milliards de dirhams) par rapport à 2022 (111,2 milliards de dirhams. Avec ce volume, le secteur automobile marocain consolide sa position de premier secteur exportateurs du Royaume, loin devant les secteurs agriculture et agroalimentaire (83,14 milliards de dirhams) et phosphates (76,14 milliards de dirhams). Le secteur a même représenté, à lui seul, 33% des exportations totales du Royaume en 2023, contribuant fortement à la baisse du déficit commercial du pays.

Dans les détail, les exportations du secteur comprennent trois composants: construction automobile, câblage et powertrain.

L’industrie de la construction automobile qui couvre la fabrication et l’assemblage de composants structurels, de panneaux de carrosseries, de châssis et d’autres pièces essentielles, a connu une progression annuelle de 22% avec des exportations qui ont atteint 67,63 milliards de dirhams, soit 6,7 milliards de dollars. En ce qui concerne le segment automobile, presque 90% de la production de voitures est annuellement exportée.

C’est Renault Maroc qui assure le gros lot des exportations automobiles avec un volume de 343.652 unités expédiées en 2023 sur une production de 382.661 unités. Les exportations de la filiale marocaine du constructeur français sont en hausse de 14,5%, par rapport à celle de 2022. Elle ont représenté 89,80% de la production de véhicules de Renault Maroc et l’équivalent de 86% des exportations en volume de l’Afrique du Sud. Les véhicules du groupe ont été exportés vers 68 destinations. Et c’est la Dacia Sandero «made in Morocco» qui est à nouveau le véhicule le plus vendu à l’étranger, essentiellement sur le marché européen.

Pour sa part, le volume des exportations de Stellantis n’étant pas dévoilé, il est possible d’extrapoler sachant qu’environ 90% de la production est exportée. Pour une production avoisinant 150.000 unités en 2023, les exportations devraient se situer autour de 130.000 unités.

Suivent les exportations de l’industrie des faisceaux de câbles, qui consiste à assembler des fils électriques, des connecteurs et d’autres composants pour former le système de câblage à l’intérieur d’un véhicule. Cette industrie historique du secteur automobile marocaine a enregistré la plus forte hausse avec des exportations qui ont bondi de 32% pour s’établir à 46,14 milliards de dirhams (4,5 milliards de dollars). Enfin, il y a l’industrie du groupe motopropulseur qui regroupe les systèmes internes aux véhicules. Celui-ci a enregistré un taux de croissance annuel de 25% avec des exportations qui ont dépassé 11,38 milliards de dirhams, soit 1,1 milliard de dollars.

Du côté de la géographie des exportations, on notera que les voitures produites au Maroc et les composants automobiles sont exportées un peu partout dans le monde. L’Union européenne demeure toutefois la principale destination des exportations marocaines. Les principaux clients de l’industrie automobile sont la France, l’Allemagne, l’Italie où sont implantés les grands groupes automobiles européens. Ces exportations illustrent l’intégration du Royaume dans le chaîne d’approvisionnement des grands constructeurs automobiles européens.

S’agissant des perspectives, le Maroc compte consolider la place de ce secteur devenu la locomotive de son industrie et de ses exportations. Pour cette année, Bank Al-Maghreb, la banque centrale du Maroc, estime que les exportations devraient atteindre 155 milliards de dirhams. L’objectif est d’atteindre, dès 2025, une capacité de production de 1 million de véhicules. A cette date, les exportations du secteur devraient atteindre 200 milliards de dirhams, soit 20 milliards de dollars avant d’atteindre 360 milliards de dirhams à l’horizon 2029.

Pour cela, le Maroc compte sur l’arrivée de nouveaux constructeurs et l’implantation de nouveaux fournisseurs et équipementiers. L’autre enjeu est désormais l’adaptation aux nouvelles technologies (fabrication additive, connectivité…), l’innovation (pièces intelligentes) et la prise en compte de la composante environnementale.

Afrique du Sud, premier producteur de véhicules

Au total, le premier producteur de véhicule du continent a exporté 399.594 véhicules en 2023, en hausse de 13,60% (+47.809 unités) par rapport à 2022. L’Afrique du Sud est ainsi devancée par le Maroc en termes de volumes d’automobiles exportés.

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