Maintenance, réparation et révision d’avions: un marché juteux avec une poignée d’acteurs africains

Le marché de maintenance, réparation et révision (ou MRO, Maintenance Repair & Overhaul) est promis à un bel avenir dans le sillage du développement du secteur du transport aérien et l’augmentation de la taille de la flotte des compagnies africaines.

Actuellement, quatre pays (Afrique du Sud, Egypte, Ethiopie et Maroc) se distinguent et ambitionnent de devenir de véritables hubs MRO au niveau du continent en multipliant les partenariats avec les leaders mondiaux et les constructeurs aéronautiques pour dominer ce marché porteur.

D’après les données de The Insight Partners, au niveau mondial, le marché de la maintenance, réparation et révision aéronautique devrait afficher une croissance annuelle moyenne de 4,9% entre 2022 et 2030 pour passer de 91,16 à 134 milliards de dollars. L’augmentation des flottes et la croissance du trafic aérien figurent parmi les facteurs qui dopent le besoin en services de maintenance d’avions au niveau mondial.

Au niveau africain, dans le contexte actuel d’expansion du marché de l’aviation commerciale, l’importance de la Maintenance, Réparation et Révision (MRO) aéronautique sera plus cruciale que jamais.

En effet, d’après les prévisions du constructeurs aéronautique européen Airbus, les dépenses MRO nécessaires pour maintenir la flotte des avions commerciaux du continent vont passer de 2,7 milliards de dollars en 2023 à 5,5 milliards de dollars par an d’ici 2042. Un marché qui sera porté par les acquisition d’avions sachant que les besoins d’avions durant les 20 prochaines années sont estimés à 1180 nouveaux appareils, dont 960 pour la densification de la flotte continentale, pour porter celle-ci à hauteur de 1630 avions.

C’est dire qu’avec les programmes d’expansion des flottes des compagnies aériennes africaines, parallèlement à l’augmentation de la demande en transport aérien, le marché du MRO aéronautique africain va bénéficier d’un afflux constant d’opportunités commerciales. C’est pourquoi beaucoup d’observateurs estiment que les services aéronautiques de MRO sont présentés comme l’écosystème ayant le potentiel de croissance le plus significatif au niveau du continent au cours des prochaines années.

Seulement, à l’heure actuelle, le marché MRO africain est fragmenté, avec de nombreux centres MRO locaux et étrangers (Safran SA, Raytheon Technologies Corporation, Lufthansa Technik, Airbus SE…) qui offrent différents types de services: révision des moteurs, maintenance de la cellule, maintenance en ligne, modification et composants. La révision des moteurs ayant représenté une part de marché de 43% en 2023. Cela s’explique par l’importance cruciale des performances et de la fiabilité des moteurs dans l’exploitation des avions.

Ces centres offrent globalement, pour les plus importants d’entre eux, une qualité de services de qualité comparable à celle de tout autre MRO mondial de premier plan, avec des normes élevées de conformité répondant aux exigences de la Federal Aviation Administration (FAA) américaine et de l’Agence européenne de sécurité aérienne (EASA) qui sont derrière les directives strictes en matière de maintenance des avions et qui garantissent, en conséquence, la sécurité et favorisent la confiance dans les services MRO.

L’impact des centres MRO est indéniable pour les pays africains. En gros, ils réduisent la dépendance des compagnies africaines des centres MRO étrangers et les sorties de devises occasionnées par les services MRO effectués à l’étranger, permettent un transfert de savoir-faire et d’expertise, empêchent les immobilisations d’avions des compagnies aériennes du continent pour cause des problèmes de maintenance et constituent des sources de devises pour les pays qui sont pourvus de centre MRO reconnus par la qualité de leurs services.

En dépit de ces avantages, certaines régions du continent, notamment l’Afrique de l’ouest et l’Afrique centrale, en étaient dépourvus jusqu’à tout récemment, alors que les deux régions comptent plusieurs dizaines de compagnies aériennes. Malheureusement, l’absence de centres MRO occasionne des sorties de devises importantes pour ces pays. C’est le cas du Nigeria dont les compagnies aériennes ont dépensé 2,5 milliards de dollars en 2021 pour la maintenance, la réparation et la révision des flottes des compagnies aériennes du pays.

Conscient des perspectives intéressantes de l’industrie en Afrique, les MRO existants tentent d’augmenter leurs capacités grâce à des partenariats stratégiques et à des activités d’expansion.

Actuellement, seule une poignée de pays africains disposent de centres MRO répondant aux standards internationaux et certifiés. Ces centres sont à même d’attirer les compagnies aériennes africaines et celles d’autres continents pour les réparations, maintenance et révisions de leurs avions.

Les principaux centres MRO du continent sont adossés aux grandes compagnies publiques: South African Airways Technical (Saat), EgyptAir maintenance and engineering, Ethiopian Airlines maintenance and engineering et Safran Aircraft Engines Services Morocco de Royal Air Maroc.

Ces MRO, conscients des enjeux du futur, augmentent de plus en plus leurs capacités grâce à des partenariats stratégiques et à des activités d’expansion en collaboration avec les leaders mondiaux du secteur aéronautique qui souhaitant étendre leur présence en Afrique.

EgyptAir Maitenance Engineering, filiale d’EgyptAir Holding Company

L’Egypte est l’un des principaux fournisseurs de services MRO au Moyen-Orient et en Afrique. Sa position géographique lui a permis de devenir une plaque tournante majeure de MRO aéronautique en Afrique, poussant de nombreux acteurs étrangers de services MRO à s’installer en Egypte.

EgyptAir Maintenance Engineering (EgyptAir M&E) a la possibilité d’assurer les services MRO de plusieurs avions Airbus, Boeing et Embraer, grâce à ses hangars qui peuvent recevoir, en même temps, jusqu’à 12 appareils de fuselage étroit et de gros porteurs. Le centre fournit actuellement des services MRO à plus de 100 compagnies dans ses installations certifiées conformes aux normes internationales.

Le développement des services MRO en Egypte s’explique par l’importance de sa flotte aussi bien civile que militaire. Le pays dispose actuellement de plus de 1000 appareils militaires (avions de combats, hélicoptères, avions de missions spéciales et avions d’entrainement) et 170 avions civils.

Ces différents appareils génèrent un important marché interne de services MRO, auquel s’ajoute une demande externe régionale (Afrique du Nord, Afrique de l’Est et Moyen-Orient), faisant logiquement de l’Egypte un leader régional des services MRO au niveau du continent africain, suscitant un intérêt accru des grands constructeurs pour le marché égyptien.

C’est ainsi qu’EgyptAir Maintenance & Engineering a signé avec Airbus, en marge du salon Egypt International Airshow qui s’est tenu sur l’aéroport international d’El Alamein, du 3 au 5 septembre 2024, un protocole d’accord (MoU) visant à élargir la gamme de services d’EgyptAir M&E à la flotte Airbus, notamment au niveau de la maintenance programmée et non programmée, la réparation d’équipements et le support technique. Un accord logique étant donné qu’EgyptAir est devenu un opérateur des avions Airbus depuis 1980 et compte actuellement, avec sa filiale Air Cairo, plus de 50 appareils du constructeur européen.

South African Airways Technical (Saat) d’Afrique du Sud

South African Airways Technical (Saat), filiale à 100% de la compagnie South African Airways (SAA), est le plus vieux centre MRO du continent. Il fournit depuis plus de 80 ans des services de maintenance d’aéronefs à de nombreuses compagnies aériennes sud-africaines et étrangères. C’est le fournisseur de services de maintenance et de réparation d’aéronefs le plus important et plus avancé d’Afrique.

Basée à Johannesburg, en plus des compagnies aériennes sud-africaines, Saat compte de nombreux clients dont les compagnies des pays d’Afrique australe, de l’est et du centre dont Air Namibie, Taag Angola, Air Zimbabwe, Trans Air Congo, Rwandair, Air Mauritius, Air Madagascar, Arik Air et toutes les autres compagnies étrangères opérant sur le marché sud-africain (Air France, EgyptAir, Turkish Airlines, Emirates, British Airways…).

Ethiopian Airlines maintenance and engineering d’Ethiopie

La première compagnie aérienne africaine, Ethiopian Airlines, a beaucoup investi ces dernières années dans son centre MRO situé à l’aéroport international Bole d’Addis-Abeba.

Le centre MRO d’Ethiopian fabrique divers types de produits et composants (diodes, commutateurs de train d’atterrissage, harnais…) rentrant dans la fabrication des avions. Ce qui réduit le problème d’approvisionnement de certains composants lors des opérations MRO.

En 2021, le groupe Ethiopian a noué un partenariat avec Israel Aerospace Industries pour l’ouverture d’un centre de conversion des avions de passagers en appareils cargo au niveau du MRO d’Addis-Abeba.

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Source : le360 Afrique