Djamo lève 17 millions de dollars avec 1 million d’utilisateurs dans toute l’Afrique francophone

Djamo est l’une des nombreuses start-ups de la banque numérique ciblant les entreprises enclavées en Afrique. Mais contrairement à beaucoup qui se concentrent sur de grands marchés comme le Nigeria, l’Égypte ou l’Afrique du Sud, Djamo a creusé un créneau en Afrique de l’Ouest francophone, en particulier la Côte d’Ivoire et, plus récemment, le Sénégal. Il dessert désormais plus d’un million de clients dans les deux pays.

La fintech soutenue par Y Combinator vient de lever 17 millions de dollars pour développer sa gamme de produits pour ces clients de détail et les milliers de petites entreprises qu’elle a embarquées au cours des deux dernières années.

Le cycle d’actions, la plus importante jamais acquise pour une start-up ivoirienne, dépasse la série A de Djamo, dotée de 14 millions de dollars en 2022, et reflète la confiance des investisseurs dans sa mission visant à rendre la banque accessible et abordable.

Le cofondateur et PDG Hassan Bourgi a refusé de partager la nouvelle évaluation, mais a déclaré qu’elle avait doublé depuis la dernière augmentation.

Bourgi a fondé Djamo avec le principal produit et directeur technique Régis Ba mba en 2020 pour combler le déficit d’accès financier dans les pays africains francophones, où peu d’adultes ont des comptes bancaires. Les banques traditionnelles de la région s’occupent souvent des riches, laissant la majorité de la population dépendante de l’argent mobile, une méthode moins chère qui comprend l’utilisation des numéros de téléphone pour effectuer des transactions financières.

L’argent mobile a joué un rôle déterminant dans l’élargissement de l’accès financier à l’ensemble de l’Afrique. En 2022, seuls 28 % des adultes en Afrique subsaharienne avaient un compte d’argent mobile, selon la Banque mondiale, et la région détient plus de la moitié du total mondial. Mais ces progrès ont également créé un plafond.

Djamo se positionne entre l’argent mobile et la banque traditionnelle. La startup offre l’accessibilité de l’argent mobile avec la profondeur financière d’un compte bancaire, un livre de jeu similaire que l’Opay et PalmPay, soutenu par SoftBank, ont utilisé pour s’étendre à des dizaines de millions de clients au Nigeria.

Son objectif est un segment croissant d’utilisateurs, pour la plupart des plus jeunes, qui ont dépassé les portefeuilles d’argent mobile, mais trouvent toujours les banques traditionnelles chères, obsolètes ou inaccessibles, disent les fondateurs.

Étendre la suite produit pour répondre à la demande

Depuis notre dernière couverture, Djamo s’est étendu au-delà des cartes et des transferts de pair à pair. La fintech ivoirienne offre désormais des coffres-forts d’épargne, des produits d’investissement – grâce à la première licence de courtage issue de technologies financières de la région – et des comptes bancaires liés aux salaires, ce qui, Bourgi, est important pour stimuler l’engagement des clients.

Comme beaucoup de néobanques, le Djamo attire les utilisateurs bannis qui le traitent comme un compte secondaire pour des paiements plus fluides et l’intégration de l’argent mobile. Mais ce sont les non-bancaires, qui sont plus difficiles à activer, qui montrent un plus grand potentiel à long terme. Ces utilisateurs, qui représentent plus de 55 % de la base du Djamo, traitent souvent l’application comme leur principal service financier.

Actuellement, seuls 5 à 10 % des utilisateurs de Djamo reçoivent des salaires via l’application. « La prochaine phase pour nous », a déclaré Bourgi, « est de trouver comment passer de 10 % à 50 % de nos utilisateurs qui reçoivent leur salaire directement au Djamo ».

Pendant ce temps, le Djamo accélère également les services pour les petites entreprises – environ 10 000 d’entre elles, dont beaucoup ont commencé comme des utilisateurs de détail. Selon CTO Bamba, la startup fournit maintenant des paiements en masse, des liens de paiement et des outils de code QR pour aider les commerçants à accepter et à gérer les paiements directement dans l’application.

La fintech génère des recettes provenant des commissions des commerçants sur les achats de cartes en ligne et un plan de niveau premium, que 25 % des utilisateurs paient. Bamba ajoute que la société étudie des flux de revenus supplémentaires, y compris des prêts et des intérêts sur les dépôts des clients. C’est en train de délivrer des licences qui lui permettra d’offrir des comptes d’épargne et des produits de crédit portant intérêt.

Avec son expansion récente au Sénégal, Djamo est entré sur un marché dominé par Wave, l’une des plus grandes fintechs d’Afrique connues pour les transferts d’argent mobiles à faible coût. Mais plutôt que de concurrencer directement, Djamo se positionne comme un service complémentaire, offrant une expérience de banque numérique où les utilisateurs peuvent stocker des fonds et accéder à des outils plus avancés comme l’épargne, les investissements et le crédit.

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